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比特币研究:寻找中本聪系列【八】——中本聪的本意

储值价值和应用之争到底哪个是中本聪的本意

——兼论奥本聪不是中本聪

特邀作者:祝维沙,知名华人企业家

理解这一篇很重要,读懂它才能理解比特币和比特币系统的区别。才能理解储值价值是指比特币的功能,应用是指比特币系统的功能。比特币是比特币系统生产出来的“产品”。比特币具有储值价值是一个非常幸运的事情。将储值价值的和应用放在一起争论,是基本概念不清楚。这种争论出现,在于对米塞斯理论的认识差别。有兴趣的读者可以读一下米塞斯的经典著作《信用和货币的理论》。至少读一下帕德雷格-贝尔顿(Padraig Belton)的《信用和货币的理论分析》。如果还嫌麻烦,可以读一下xc先生2010年7月27日发表在比特币论坛的帖文“比特币并不违反米塞斯回归定理”。解释很清晰,但是也很长,本文不作解释。


8.1 储值价值是比特币系统独占的最大应用成果


比特币系统是像以太坊一样成为应用平台,还是围绕增强储值价值的方向发展?这是两条路线。奥本聪(Craig Wraght)等人认为扩大应用才是中本聪的本意。这个问题还是要从密码朋克社区的理想说起。


8.1.1 从密码朋克的主张说起


从大卫乔姆的数字现金(e-Cash)开始,密码朋克们“主张广泛使用强密码学和隐私增强技术作为社会和政治变革的途径”。(1)他们的理想是设计一个独立的金融系统。这种独立于现实的思想在区块链中也被延续着。九十年代末是密码朋克社区对数字现金讨论最有成果的时候,很多重要的思想都是在那时出现的。戴维的思想很有代表性,反映在他提出的B钱的论文中。该思想成了比特币的思想来源之一。戴维在1998年说蒂姆梅(Tim May)的加密无政府状态让他 "着迷"。"在传统上与'无政府状态'一词相关的社区不同,在一个加密无政府状态中,政府不是暂时被摧毁,而是永久被禁止,永久没有必要。"(2)一个世外桃源,当然需要有自己的货币和应用。但是这种思想注定是成不了事的。中本聪延续了戴维的思想,但把戴维的币不限发行量的想法,变成了固定的发行量。显然不再局限加密朋克的生态内的货币流通。中本聪在白皮书还是描述了一个金融系统,即点对点的现金系统。这个系统和现实金融系统毫无关系的特点也保留下来了。比特币代表了自身生态的流通价值。直到大饼哥拉斯洛(Laszlo)1万个比特币换了两个大饼(披萨),与现实社会的联系真正开启了。其实支付价值只是比特币价值极小的一个方面,“作为社会和政治变革”的理想和比特币潜在的货币替代物价值被深深地隐藏起来了。不是经过加密朋克洗礼的人不会马上看懂其中的道理。这个道理中本聪从来没说,但是他知道。最直接的证据是他把自己深深地隐藏起来。其中道理被同样是密码朋克的哈尔芬尼道破:“作为一个有趣的思想实验,想象一下,比特币如果成功了,并且成为世界上最主要的支付系统。那么货币的总价值应该等于世界上所有财富的总价值。”(3)这个观点发表在比特币上线的第三天,无论如何都对新加入的小白有巨大的吸引力。也暴露密码朋克们改造世界的野心。也是中本聪的野心。从大卫乔姆开始,到2009年1月,密码朋克近30年的酝酿终于看到了实现野心的希望。哈尔按捺不住内心的激动写下了上面一个估值的长帖。之后他就病了。出生的小苗是死是活不知道,2010年底,哈尔听到比特币还活着,他知道成功了。找出封尘已久的比特币钱包,把它放到银行保险柜,作为他的传家宝。非常凑巧,也是这一年底中本聪离开了比特币社区。走得这么自信。大师的看法和做法都一样,都是长期持有的观点。大师就是大师,牛!


8.1.2 比特币系统不会成为世界最主要的支付系统


为什么比特币系统达不到“世界上最主要的支付系统”这个目标?


1.比特币价值主要不来源于支付

首先,我们要考虑比特币的价值是如何形成的。它的价值是算力带来的。开始也就是几分钱的电费消耗,即使没有价格也有成本,这就是米塞斯价格回归的根,即先有成本再有价值。这里的价值是指比特币的资产价值,其特点之一是成本越高越难获取,就越稀缺,也就越有价值。币价是算力的函数,巨大的算力成本本身就构成了世界的稀缺性,构成坚强的价格底。

衡量算力的是挖矿难度。开始是1,差不多持续了一年。2009 年 12 月 30 日,比特币挖矿难度进行了第一次调整,从 1 增长到 1.1829,涨幅为 18.29%。第二年,也就是 2010 年,比特币挖矿难度不断增加,从 1.18 上升到 14.5K,增加了 12,245 倍!到最新一次2022年8月4日,区块高度747936,难度28,174,668,481,289 ≈ 28.17 T。增加了28万亿倍。而比特币上涨和算力不是线性相关。我们不否认由于挖矿机器进步,单位算力成本有降低。开始比特币没有币价但是有成本,到今天的电费和机器及设备折旧综合成本是一个比特币1.8-2万美元,上升了20亿倍左右。2022年的下跌,是首次没有跌破成本。(注:由于Binance和FTX的争斗2022年11月9日跌破)。算力的成长,也就是稀缺性上升,从稀缺度分析,可以说比特币现在的估值比当年大饼哥时的估值还低。估值低有利于上涨。


比特币的价值形成逻辑是:从算力上升,到稀缺性上升,从而储值价值上升。凡是有利于比特币储值价值的任何创新,包括制度、法律以及叙事三方面的任一方面,都会引起比特币的巨大增幅,即加速上升拐点的到来。但是这三方面都与支付关系不大,也与技术人员关系不大,并且花的力气也不大。


2. 支付平台面临中心化的巨大竞争不具备独特性优势

说到支付,就要说到互联网的梅德卡夫定律。这个定律说得是,互联网价值是用户数量的平方。所以从扩大应用场景入手比较现实,比较容易通过用户数量反映比特币系统的价值。注意比特币系统价值不等于比特币的价值,因为比特币的价值不代表系统价值。这里不展开讨论。最容易想的场景就是支付与智能合约。用的人多了价值就上来了。从这个角度加文安德烈森(Gavin Andresen)等早期优秀的比特币开发者,倾向于扩大应用,倾向加大区块尺寸,减少比特币的拥堵和提高交易速度。从这个角度,他们认为比特币系统走错路了,比特币核心技术团队,比特币核心开发组(Bitcoin Core)的观点是错误的。从应用的角度包括奥本聪在内,他们似乎更符合中本聪早期表达的意思。事实上,他们是否认真研究过中本聪的帖文?。


作为全球主要支付系统就要面临中心化支付的竞争,黄金不是系统,更不是全球支付系统,它的价值依然存在,达到目前的十万亿美元以上的市值。把全球上市支付公司的市值都加起来,两万亿左右。比特币和比特币系统是两件事,比特币对应黄金,比特币系统是生产比特币的工具,还是支付工具?一个专注的系统设计比较简单,也就容易可靠。


3. 在一层做支付实在不可取

比特币系统是比特币的发行系统,本身业内叫做第一层。本身在用于支付是有缺陷的,吸引了大量的改进项目。在早期也有人问过中本聪智能合约的问题,他说可以用脚本实现。但是在以太坊因为应用的创新大红大紫之后,比特币也没有参与竞争。


中本聪为什么不做支付?转账和清算,比特币快过Swift系统,但是缺少一个合适的支付平台。以太坊是这个平台吗?对于支付,区块链有先天的缺陷,无论如何改进都不能与中心化支付竞争,是数量级的落后。用户不会买账。我想中本聪是看到这一点,这是对中本聪不在一层做支付行为最合理的解释。


在一层(公链本身)改造比特币支付功能,赢得中本聪的回答就是一个字“Nour”。这是2018年,直接打脸奥本聪。2014年的回答:“我不是多利安中本”只是对人的否定,2018年的回答,不但是对他身份的否定也是对他们思路的否定。奥本聪没有任何新技术新思想贡献,就是蹭中本聪的流量而已。


价值存储和支付在区块链的结构下,这两个目标是矛盾的。支付要求快速,并且竞争对手是Paypal和支付宝,至少是Visa的速度。我们用黄金的开采设备去做支付,可能不会有人做。同样,比特币系统可以完成开采、储存和转账,已经是一个很好的“黄金生产产业链”,再绑上“消费”作为支付工具就会增加很大的设计难度。事实上作为“世界上最主要的支付系统”这个目标,比特币系统是实现不了的。


将支付功能用二层技术实现的想法是正确的。作为二层就不限于区块链技术。用区块链公链做底层有很多项目可为,做支付最终会被打脸。


只有超越现有的中心化平台而不失密码朋克的思想才是历史的进步方向。这有待于新的结构性突破,而不是跟随比特币屁股后面的改进。


8.1.3 实现比特币储值价值是比特币系统的最适应用


实践证明奥本聪等人错得离谱。历史狠狠地打了他们的脸。他们最大的问题是:他们不是密码朋克,没有理解到朋克们“主张广泛使用强密码学和隐私增强技术作为社会和政治变革的途径”。(1)什么应用能达到这个目的?支付已经很多了,知名的项目一大堆,支付不是区块链公链的最适应用。什么叫最适应用?一项技术一定有它的独特的优势和结构,构成了最适合的应用产品,构成独特的竞争力。由于区块链的结构所限,超越中心化支付的易用性和速度是不可能的。所以区块链公链有关支付的项目都没有竞争力,无一例外注定失败。这也是一个预言。只有把比特币作为价值存储的工具,才是中心化项目做不到的,才是区块链技术的最适应用。才使得比特币具备独占性优势,成为实现社会变革的工具。


特别需要注意,我这里说的是比特币,不是比特币系统。黄金独一无二,黄金的开发工具可以很多。比特币独一无二,比特币系统和比特币是一体,比黄金和它的开发工具的联系紧密。任何的系统改动都可能会影响比特币的价值。一旦生产出来的比特币就有了单独存在的价值。承担社会变革的角色。


没有初始交换的黄金,也就是一块没有价值的金属。一旦具备储值价值,作为商品交换便不是主要功能。我们有用黄金去做买卖吗?比特币非常幸运具备了储值价值,所以任何的应用都要围绕提高比特币的储值价值展开。


这个幸运不是碰巧,是中本聪对法币、黄金深入研究,洞悉现行金融系统和黄金本位的缺陷后设计出来的。我猜他甚至学习了中国宋朝的纸币“交子”,按期发行交子和比特币的4年一周期类似。世界商品千千万,能有储值价值的商品少之又少。价值存储的市场远远大于支付市场的总和。

凡是不利于价值存储的功能创新都是不可取的,我猜这是比特币核心开发组(Bitcoin Core)的核心价值观。价值存储最需要安全性,任何与此矛盾的想法都是不可取的。

如何做大做强比特币价值存储?中本聪是市场派,相信市场的自然进化,他相信市场会进化出他所需要的力量。他也在等一个机缘。在正确的时机遇到正确的人,人生的拐点事业的拐点莫不如此。


8.2 各种功能的应用扩展是中本聪的备手


大区块和小区块的争论主要是为了支付,希望加快支付速度。当时整个矿圈形势都似乎有利于大区块派,最后大区块败了。其中的原因很多,最主要的原因如下。


8.2.1 大区块导致存储开销大节点数量少


BCH叫比特币现金。是比特币的分叉币,它走的是大区块路线。一个区块32M,是比特币的32倍。奥本聪的BSV(Bitcoin Satoshi Vision)是BCH的再分叉币。它就更离谱,一个区块128M。我见过它的最大区块有102M的报道,我瞎猜他的币交易量就从来没有充满过128M的区块。大区块最大的缺点是需要更大的存储,这样对于全节点的成本要求就高,由于作为全节点并不给钱,都是志愿者,必然会导致没有必要性需求的志愿者下线。根据2022年7月14日网站Blockchair上数据,比特币有7363个节点。随账本存储量加大,节点还在不断流失。BCH的节点数量是950个,奥本聪的BSV是22个,这里的节点指的是全节点。全节点不一定都是挖矿节点,这样挖矿节点可能更少,遭受51%的攻击的可能性就会上升。币安的智能链BSC链采用21个固定验证节点和POS(Proof of Stake权益证明)共识,从数据上看奥本聪的BSV链的安全程度和BSC相当,而BSC是3秒出一个块,奥本聪是10分钟出一个块,如何与币安智能链在易用性上竞争?因此所有奥本聪的应用设想都是水中月镜中花毫无价值。尽管BSV与2020年8月16日高点相比跌下87%,但还有10亿市值,这也是蹭中本聪的光环才有的。


8.2.2 从一开始应用就是中本聪的备手


大区块一方认为中本聪的初衷是应用。我们就从分析中本聪最早的文章入手。


中本聪在很多场合谈到应用问题,最早的应该是2009年1月10日和戴维的邮件:

“该系统是完全去中心化的,没有任何服务器或受信任方。网络基础设施可以支持全方位的托管交易和合同,但目前的重点是货币和转账的基本要素。”(4)


注意中本聪是分两步走,第一步是围绕货币和交易。第二步具备进一步扩大的潜力。文献(5)很好地表达可通过比特币内置的脚本实现各种功能如托管交易、担保合同、第三方仲裁,多方签名等,中本聪在该文还有一句话,意思是一开始要做好准备,推不推看情况。作为应用,比特币只推了多方签名。隔离见证和闪电网络。我不懂编程,猜想应该这几个应用要在脚本里新定义操作码。比特币的脚本目前操作码有75%的空闲,可以应付各种应用。为什么不扩大应用?即使是以太坊大红大紫都没有扩大应用?作为比特币核心开发组应该认为没有必要。因为保证安全保证储值价值就是最大的应用,这个应用就远大过所有支付应用。搞不好因为新的应用的不稳定,影响了储值价值得不偿失。应用进一步扩大是实现储值价值的手段,就像营销手段一样。如果力度够了,就不乱花广告费。


中本聪要给比特币增加新的应用,尽管他隐身,完全可以依照比特币提案程序进行功能添加。这点对任何人想添加新功能和功能改进都是开放的。比特币的治理结构也还有改进的地方,但是好功能,他们是识货的。因为他们是区块链综合素质最高的团队,实践证明他们没有走错。

顺便说一句,去中心化并未去掉开发团队,他们只是不碰用户数据。你可以不信任第三方转账,对于团队的信任是去不掉的,信任的建立要经历了时间的考验。时间信任是机器信任的一条原则。


中本聪在早期将32M的区块限制到1M,但是在他离开时,进行了收尾工作。这么一个逻辑严谨的人也没有将1M的区块限制解除,说明扩展应用是备手。如果第一步就达到目的,比特币已经超预期的自然发展,他为什么要多此一举?设计时留有充分余地是有经验设计师的方法。


8.3 奥本聪对比特币的理解只是皮毛而已


说到奥本聪网上有很多文章,从不同角度进行分析很有道理。我只是从奥本聪自己的文章选出他的说话,这是直接证据的思路,叫证据确凿。


“虽然我喜欢蒂姆,但在20世纪90年代,我知道我需要找到别的东西。我知道这将是我的人生目标,在读了戴伟的稚嫩和不成熟的B钱的呼吁后:

‘我对蒂姆-梅的加密无政府状态很着迷。在传统上与 "无政府状态 "一词相关的社区不同,在一个加密无政府状态中,政府不是暂时被摧毁,而是永久被禁止,永久没有必要。这是一个暴力威胁无能为力的社区,因为暴力是不可能的,而暴力是不可能的,因为其参与者无法与他们的真实姓名或物理位置联系起来。’(注:这一段是戴维的话)

“比特币的设计是为了扩大规模,创造比金融这个赌场更多的东西。它不是人们称为市场的交换,使资本的创造增长,而是个人之间的商品交换,用于消费。市场不是我们称之为交易所的赌场。这种谎言需要结束。”(6)。


最大的问题是这一句:“戴伟的稚嫩和不成熟的B钱的呼吁”,他是把戴维的B钱作为批判对象和中本聪与戴维的电邮的说法不同,中本聪在电邮中说“我认为它几乎实现了你在B钱论文中提出的所有目标”。(4)在中本聪给维基百科比特币词条的定义中说,比特币是戴维B钱的和尼克比特金的思想实现。(7)同时在比特币白皮书参考文献把戴维的B钱作为第一引文,尊敬之情溢于言表。奥本聪的上述文章内容是2019年发的,他把当年的说法都忘了?也许他根本没有好好看中本聪的近8万字的帖文。也许他大概有健忘的毛病,看下文:

“我花了20年时间设计比特币。我从1998年开始,经历了我无法想象和记忆的更多迭代,最后才想出了可行的方案。”(6)


可行的比特币方案在2009年就推出了。他脑子真的不好使,从1998年开始到2018年才是20年,比特币2009年上线,从1998年开始算一共10年时间。比特币不是2年的产物,十年时间是要的。20年的时间发生了什么?2018年10月开始,恰恰是奥本聪BSV从BCH分叉的时期。假设奥本聪是中本聪,在比特币出来后,才华横溢的中本聪有十年研究时间,又会有什么大招出来?会像奥本聪这样凄惨的登场?


奥本聪完全不懂米塞斯回归定律,才把金融称为赌场和商品交换割裂开来。储值价值必须从商品交换开始,没有商品交换不会产生交易媒介。货币就是被广泛认同的交易媒介,今天的价格由昨天决定,金融市场怎么会是赌场?交易所如何就是赌场?投机和赌博究竟不同。这是对所有金融从业人员的侮辱。顺便说一下,法币不是先有成本再有价格,也不是自然的产物。


“它不是人们称为市场的交换,使资本的创造增长,而是个人之间的商品交换,用于消费。市场不是我们称之为交易所的赌场。这种谎言需要结束。”(6)奥本聪金融水平太差,至少没有读过XC先生的帖文。XC先生的文章是2010年7月发在比特币论坛的。中本聪回复了这个帖文,说明这个时段奥本聪都不在比特币论坛。早期比特币不光是中本聪一人持有,但是动得都很少,得益于早年社区的讨论,说明持有者对米塞斯理论的认同。中本聪同样认同。也许XC先生是工作在金融单位的电脑工程师,他对比特币信仰的形成做出了巨大的贡献。匿名就有很多秘密,是优点也是缺点。解密是一个很有趣的事情。要大胆想象小心求证。最够胆的是奥本聪,他怎么算到中本聪不会出来?也许他看透了中本聪生日的迷局,这是40年的潜伏时间,当中本聪复出,他已经是耄耋之人了。


奥本聪居住地不对,与居住太平洋时区不符,不具备发帖时间。国籍也不对,澳大利亚籍怕美国法律?也就是说没有匿名的必要。据称他是密码朋克,但是找不到他在密码朋克在讨论数字货币时的发言。他和亚当差不多年纪,今年51,大过戴维,如果这么有思想,应该在密码朋克社区很知名才对。十分可惜维基百科密码朋克词条名人录中没有奥本聪的位置。而年纪比他小的戴维赫然在列。


结论:奥本聪不是中本聪。


8.4 中本聪不会像奥本聪这样的出场方式


比特币的缺陷不是没有,持有者都希望他涨,有些小的改进动作就会上涨,就会更加安全。把比特币小数点右移动5位到6位,马上就像狗狗币一样多的人。狗狗币的存活全靠比特币的高价。再有从交易费中给比特币基金会一点钱,用于维持核心技术团队和新功能的市场评估。这样有利于共识的扩大,只有共识越大才越安全。下一节将接续讨论上述方案的好处。


中本聪不会是无名鼠辈,简单的指认说服力不足,要结合比特币的研究和中本聪留下的密码才行。这些内容都属于请出中本聪这一条线。如果不给中本聪出来的理由,他也不会亮相,即使天下人都认可他是中本聪也没有用。他要出来就意味着变革,迎接新世界,提出解决方案,这是给他出来的理由。下一节就是另一条线迎接新世界的内容。


我设想的场景,中本聪的出场不会像奥本聪这么无脑,中本聪必须闪亮登场,担起用“强密码学和隐私增强技术作为社会和政治变革的”的使命。这也许是所有密码朋克和比特币社区人的心愿。


变局一定会有,现在如同中本聪设计比特币的前夜,区块链的有趣实验,创新、经验和教训给人启发。所有的条件都具备了。第二次救助持续发生根本停不下来,请出中本聪就是历史的必然了。他的出现预示新的世界的到来。


结论:

中本聪:男,时年33-34岁,神童,美国人,住西海岸,是密码朋克。不缺钱。自由职业者。在过世可能对象中没有中本聪。他具有卓越的编程能力和产品设计能力以及对社区的理解力。命好,有一个好金主兼谋士。对金融有深刻的认识。受奥地利经济学派影响。

 

参考文献


1. Cypherpunk


2. W. Dai, "b-money," http://www.weidai.com/bmoney.txt, 1998.


3. From: Hal Finney

Bitcoin v0.1 released

January 11, 2009,


4.From: Satoshi Nakamoto

Sent:Saturday,January 10,2009 11:17 AM To: weidai@weidai.com

Subject:Re: Citation of your b-money page

I wanted to let you know,I just released the full implementation of the paper I sent you a few months ago, Bitcoin v0.1. Details, download and screenshots are at www.bitcoin.org

I think it achieves nearly all the goals you set out to solve in your b-money paper.

The system is entirely decentralized, without any server or trusted parties. The network infrastructure can support a full range of escrow transactions and contracts, but for now the focus is on the basics of money and transactions.


5.BitcoinTalk

Re: Transactions and Scripts: DUP HASH160 ... EQUALVERIFY CHECKSIG

2010-06-17 18:46:08 UTC - Original Post - View in Thread


6. Satoshi Nakamoto

Apr 6, 2019


7. BitcoinTalk

Re: They want to delete the Wikipedia article

2010-07-20 18:38:28 UTC - Original Post - View in Thread

Bitcoin is an implementation of Wei Dai's b-money proposal http://weidai.com/bmoney.txt on Cypherpunks http://en.wikipedia.org/wiki/Cypherpunks in 1998 and Nick Szabo's Bitgold proposal http://unenumerated.blogspot.com/2005/12/bit-gold.html

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